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证券代码：601208 证券简称：东材科技
债券代码：113064 债券简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
公开刊行可调遣公司债券
受托管束事务论说
（2024年度）
债券受托管束东谈主
二○二五年六月
紧迫声明
本论说依据《公司债券刊行与往复管束主见》（ 以下简称“《管束办
法》”）《四川东材科技集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券之受托管
理条约》（以下简称“《受托管束条约》”）《四川东材科技集团股份有限公
司公开刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
《四川东材科技集团股份有限公司2024年年度论说》等干系公开信息线路文献、
第三方中介机构出具的专科看法等，由本期债券受托管束东谈主中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本论说所引
用的财务数据，引自经致同司帐师事务所（出奇普通合伙）审计的2024年度审
计论说和刊行东谈主出具的2024年度公司年度论说。本论说其他内容及信息起首于
第三方专科机构出具的专科看法以及四川东材科技集团股份有限公司提供的资
料或讲明，请投资东谈主关心并孤独作念出投资判断。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选看法，投资者搪塞相
关事宜作念出孤独判断，而不应将本论说中的任何内容据以算作中信建投证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何算作或不作
为，中信建投证券不承担任何职守。
目 录
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准边界
本次公开刊行可调遣公司债券刊行决策于2022年3月29日经四川东材科技集
团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”或“刊行东谈主”）第五届董
事会第二十二次会议审议通过，并经东材科技于2022年5月20日召开的2021年年
度鼓励大会审议通过。
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准四川
东材科技集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的批复》（证监许可
〔2022〕2410号）文核准，东材科技获准公开刊行不进步14.00亿元可调遣公司
债券。
东材科技于2022年11月16日公开刊行了1,400万张可调遣公司债券，每张面
值东谈主民币100元，按面值刊行，召募资金总数为140,000万元，扣除刊行用度
（不含升值税）1,589.53万元后，实质召募资金净额为138,410.47万元。上述募
集资金到位情况依然致同司帐师事务所（出奇普通合伙）验资并出具了致同验
字（2022）第510C000707号《验资论说》。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕331号文容许，公司本次刊行的
债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
二、本次债券的主要条件
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为四川东材科技集团股份有限公司，债券简称为“东材转债”。
（二）刊行边界
本次刊行可转债刊行边界为东谈主民币 14.00 亿元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 16 日（T 日）
至 2028 年 11 月 15 日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息样式，到期归赵本金并支付最
后一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债
票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹商公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率。
（1）本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺脱时代不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022年11月22日）起满6
个月后的第1个往复日起至可转债到期日止，即2023年5月22日至2028年11月15
日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺脱时代付息款项不
另计息）。
（八）转股价钱的详情及诊治
本次刊行可转债的开动转股价钱为11.75元/股，不低于召募讲明书公告日前
二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息
引起股价诊治的情形，则对诊治前往复日的收盘价按历程相应除权、除息诊治
后的价钱筹商）和前一个往复日公司股票往复均价。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该
二十个往复日公司股票往复总量；
前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总数/该日公
司股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为诊治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱诊治，
并在上海证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治主见及暂停转股时期
（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之后，
调遣股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司诊治后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则诊治转股价钱。接洽转股价钱诊治内
容及操作主见将依据届时国度接洽法律法例及证券监管部门的干系端正来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意相接三十个往复日中至
少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%（不含85%）时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一
个往复日公司股票往复均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱
和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治
日前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价筹商，在转股价钱诊治日及之后的
往复日按诊治后的转股价钱和收盘价筹商。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站和中国证监
会指定的上市公司信息线路媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等接洽信息。从转股价钱修正日起，入手还原转股央求并本质修正后的转股
价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱本质。
（十）转股股数详情样式
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹商样式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债抓有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日
灵验的转股价钱。
本次可调遣公司债券抓有东谈主央求调遣成的股份须是整数股。转股时不及转
换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的接洽端正，在可
转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，刊行东谈主将按债券面值的112%
（含临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债
券：
（1）公司股票相接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当
期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复
日按诊治前的转股价钱和收盘价筹商，在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱
和收盘价筹商。
（十二）回售条件
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺情况
比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转
换公司债券抓有东谈主享有一次回售的权柄。可调遣公司债券抓有东谈主有权将其抓有
的可调遣公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。
抓有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，该次附加回售申报期内作假施回售的，自动丧失该回售权。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何相接三十个
往复日的收盘价钱低于当期转股价的70%（不含70%）时，本次可调遣公司债券
抓有东谈主有权将其抓有的可调遣公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的
价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘
价钱筹商，在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹商。如若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“相接三十个往复日”须从转股价钱诊治之
后的第一个往复日起重新筹商。
临了两个计息年度可调遣公司债券抓有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初度餍足回售条件而可调遣公司债券抓有
东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再行
使回售权，可调遣公司债券抓有东谈主弗成屡次应用部分回售权。
（十三）转股年度接洽股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓励（含因可转债转股形
成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行样式及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记
在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售
部分）采用网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的样式进行。
认购金额不及14.00亿元的部分（含中签投资者废弃缴款认购部分）由保荐
机构（主承销商）包销。
（1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2022年11
月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主通盘鼓励。
（2）网上刊行：抓有上交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符
正当律端正的其他投资者等（国度法律、法例辞让者以外）。
（3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
（十五）向原鼓励配售的安排
原鼓励可优先配售的东材转债数目为其在股权登记日（2022年11月15日，
T-1日）收市后登记在册的抓有东材科技的股份数目按每股配售1.526元面值可
转债的比例筹商可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例调遣为手数，每1手
（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001526手可转债。
（十六）债券抓有东谈主及债券抓有东谈主会议
公司在召募讲明书中商定保护债券抓有东谈主权柄的主见，以及债券抓有东谈主的
权柄义务、债券抓有东谈主会议的权限范围会通议召集智力。
（1）依照法律、行政法例等干系端正参与或录用代理东谈主参与债券抓有东谈主会
议并应用表决权；
（2）左证商定条件将所抓有的本次可转债转为公司股份；
（3）左证商定的条件应用回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司轨则的端正转让、赠与或质押其所抓有的
本次可转债；
（5）依照法律、公司轨则的端正赢得接洽信息；
（6）按商定的期限和样式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权柄。
（1）遵命公司刊行本次可转债条件的干系端正；
（2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
（3）遵命债券抓有东谈主会议造成的灵验决议；
（4）除法律、法例端正及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司轨则端正应当由本次可转债抓有东谈主承担的其他
义务。
（1）公司拟变更《可转债召募讲明书》的紧迫商定；
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊治机制等）；
②变更增信或其他偿债保险措施偏执本质安排；
③变更债券投资者保护措施偏执本质安排；
④变更召募讲明书商定的召募资金用途；
⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债智力密切干系的要紧事项变更。
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工抓股筹划、股权激发或公司为留神公司价值及
鼓励权益所必需回购股份导致的减资以外）、归并、分立、被托管、散伙、申
请收歇八成照章进入收歇智力的；
（4）拟修改本次可调遣公司债券抓有东谈主会议法则；
（5）保证东谈主（如有）八成担保物（如有）八成其他偿债保险措施发生要紧
变化；
（6）拟变更、解聘债券受托管束东谈主或变更受托管束条约的主要内容；
（7）公司管束层弗成正常履行职责，导致公司债务清偿智力靠近严重不确
定性；
（8）公司提议债务重组决策的；
（9）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧影响的事项；
（10）左证法律、行政法例、中国证监会、上海证券往复所及本法则的规
定，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会提议；
（2）单独或共计抓有本次可转债未偿还债券面值总数10%以上的债券抓有
东谈主书面提议；
（3）债券受托管束东谈主提议；
（4）法律、行政法例、中国证监会端正的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
本次公开刊行可调遣公司债券召募资金总数不进步140,000万元（含140,000
万元），扣除刊行用度后，召募资金用于以下神气：
单元：万元
拟使用召募
序号 神气称呼 神气投资总数
资金额
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技艺
改进神气
共计 167,652 140,000
本次可转债召募资金到位之前，公司将左证募投神气实质程度情况以自有
资金或自筹资金先行参加，待召募资金到位后按照干系端正智力赐与置换。
若本次可转债扣除刊行用度后的实质召募资金少于上述神气召募资金拟投
入总数，公司将左阐明质召募资金净额，按照项计划绘声绘色等情况，诊治募
集资金参加的优先端正及各项计划具体投资额等使用安排，召募资金不及部分
由公司自筹贬责。
在不转换本次召募资金拟投资项计划前提下，经公司鼓励大会授权，公司
董事会或董事会授权东谈主士不错对上述单个或多个投资项计划召募资金参加金额
进行诊治。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托管束东谈主
公司聘用中信建投证券股份有限公司为受托管束东谈主，并与受托管束东谈主就受
托管束干系事宜执意受托管束条约。
三、债券评级情况
左证连结伙信评估股份有限公司于2022年6月20日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券信用评级论说》（连合〔2022〕4594
号），公司的主体信用级别为AA，本期可转债的信用级别为AA，评级瞻望为
雄厚。
左证连结伙信评估股份有限公司于2023年5月26日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券2023年追踪评级论说》（连合〔2023〕
AA，评级瞻望为雄厚。
左证连结伙信评估股份有限公司于2024年6月12日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券2024年追踪评级论说》（连合〔2024〕
AA，评级瞻望为雄厚。
左证连结伙信评估股份有限公司于2025年6月24日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券2025年追踪评级论说》（连合〔2025〕
AA，评级瞻望为雄厚。
第二节 债券受托管束东谈主履行职责情况
中信建投证券算作四川东材科技集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债
券的债券受托管束东谈主，严格按照《管束主见》《公司债券受托管束东谈主执业步履
准则》《召募讲明书》及《受托管束条约》等端正和商定履行归赵券受托管束
东谈主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪
和监督，密切关心公司的谋划情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险措施
的实施情况等，监督公司召募资金的采纳、存储、划转与本息偿付情况，切实
留神债券抓有东谈主利益。中信建投证券遴选的核查措檀越要包括：
一、对于公司董事被遴选强制措施事项
罪，董事曹学先生被公安机关遴选强制措施，2024年1月26日曹学先生依然辞职
不再担任公司董事，具体情况如下：
信息线路
要紧事项 基本情况 受托管束东谈主履职情况
情况
曹 学 先 生 在 公 司 除 担 任 公 司 董 受托管束东谈主在瞻念察身手项后，第一 受 托 管束
事、部分子公司董事职务外，未 时期向刊行东谈主了解对于身手项具体 东谈主 已 及 时
担任其他职务，亦不参与公司日 原因、发达及是否影响公司 2024 年 披 露 了 临
董事涉嫌
常分娩谋划行动。本次被遴选强 可调遣公司债的本息安全，是否对 时 受 托 管
非法被司
制措施的事项，与公司无任何干 公司偿债智力产生要紧不利影响， 理 事 务 报
法机关采
联，不会影响公司日常分娩谋划 是 否 对 公 司 日 常 经 营 造 成 重 大 影 告 ， 公 告
取强制措
行动，在被遴选强制措施后依然 响，公司管束层、董事会及鼓励大 网 址 ：
施
辞任公司董事。公司的其他董事 会，是否不错正常履行职责，公司 https://ww
w.sse.com.
均可正常履职，在曹学先生被采 是否遴选灵验搪塞措施，是否已按
cn/disclos
取强制措施的时代以及辞职后， 照 相 关 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 业 ure/listedi
不会影响公司董事会的正常运作 务，是否存在其他要紧未线路事项 nfo/annou
和决议收效。 及要紧风险等并赢得干系辛劳，并 ncement/
实时公告受托管束事务临时论说。
二、对于限定性股票回购刊出完成诊治可转债转股价钱事项
刊行东谈主限定性股票回购刊出完成诊治可转债转股价钱事项的具体情况如下：
信息线路
要紧事项 基本情况 受托管束东谈主履职情况
情况
六届董事会第五次会议和第六届
监事会第四次会议，审议通过了
《对于回购刊出部分限定性股票
的议案》；2024 年 4 月 11 日，
公司召开第六届董事会第九次会
议和第六届监事会第八次会议，
审议通过了《对于阻隔实施 2022
年限定性股票激发筹划暨回购注 受托管束东谈主在瞻念察身手项后，第一 受 托 管 理
销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 》 ； 时期向刊行东谈主了解对于身手项具体 东谈主 已 及 时
年年度鼓励大会，审议通过了前 可调遣公司债的本息安全，是否对 时 受 托 管
限定性股 述议案。由于个别激发对象下野 公司偿债智力产生要紧不利影响， 理 事 务 报
票回购注 和公司阻隔实施 2022 年限定性 是 否 对 公 司 日 常 经 营 造 成 重 大 影 告 ， 公 告
销完成调 股票激发筹划等原因，公司决定 响，公司管束层、董事会及鼓励大 网 址 ：
整可转债 回购刊出激发对象已获授但尚未 会，是否不错正常履行职责，公司 https://ww
转股价钱 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 共 计 是否遴选灵验搪塞措施，是否已按 w.sse.com.
转股价钱诊治的干系端正，“东 务，是否存在其他要紧未线路事项 ure/listedi
材转债”的转股价钱由 11.50 元/ 及要紧风险等并赢得干系辛劳，并 nfo/annou
股诊治为 11.63 元/股，诊治后的 实时公告受托管束事务临时论说。 ncement/
转股价钱自 2024 年 7 月 17 日起
收效。具体内容详见公司 2024
年 7 月 16 日于上海证券往复所网
站线路的《四川东材科技集团股
份有限公司对于限定性股票回购
刊出完成诊治可转债转股价钱的
公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
第三节 刊行东谈主年度谋划情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼 四川东材科技集团股份有限公司
英文称呼 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.
股票上市地 上海证券往复所
股票简称 东材科技
股票代码 601208
可转债上市地 上海证券往复所
可转债债券简称 东材转债
可转债债券代码 113064
法定代表东谈主 唐安斌
董事会通知 陈杰
成马上间 1994 年 12 月 26 日
注册地址 绵阳市游仙区星月路 8 号
办公地址 成齐市郫齐区菁德路 209 号
邮政编码 621000
妥洽社会信用代码 915107002054198848
电话号码 0816-2289750
传真号码 0816-2289750
公司网址 http://www.emtco.cn
电子邮箱 investor@emtco.cn
绝缘材料、高分子材料、详细化工材料的分娩、销售,危急化学品
（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀
品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非
药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐
谋划范围
酸、三氯甲烷）的销售。科技信息辩论、技艺作事,出口本企业自产
的绝缘材料偏执分娩开荒和原辅料,入口本企业分娩、科研所需的原
辅材料、机械开荒、仪器姿首及零配件。（照章须经批准的神气,经相
关部门批准后方可开展谋划行动）
二、刊行东谈主2024年度谋划情况及财务情状
公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新式绝缘材料为基础，
要点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列居品，可粗造应用于发
电开荒、特高压输变电、新动力汽车、轨谈交通、蹧跶电子、光电知道、电工
电器、通讯网罗、汽车讳饰等领域。
于上市公司鼓励的净利润18,102.26万元，同比下滑44.54%；竣事包摄于上市公
司鼓励扣除非平时性损益后的净利润12,414.75万元，同比下落42.08%；竣事基
本每股收益0.20元，同比下落45.95%。
单元：万元
神气 2024 年度 年同期增
诊治后 诊治前 减（%） 诊治后 诊治前
交易收入 447,010.64 373,746.10 373,746.10 19.60 364,027.61 364,027.61
包摄于上市公司股
东的净利润
包摄于上市公司股
东的扣除非平时性 12,414.75 21,434.35 21,671.90 -42.08 24,321.56 24,853.06
损益的净利润
谋划行动产生的现
金流量净额
神气 2024年末 年同期增
诊治后 诊治前 减（%） 诊治后 诊治前
包摄于上市公司股
东的净金钱
总金钱 1,044,344.64 991,900.35 992,670.44 5.29 905,007.84 905,465.50
主要司帐数据 2024年度 年同期增
诊治后 诊治前 减（%） 诊治后 诊治前
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除非平时性损益
后的基本每股收益 0.14 0.24 0.24 -41.67 0.27 0.28
（元/股）
加权平均净金钱收 减少3.56
益率（%） 个百分点
扣除非平时性损益
减少2.22
后的加权平均净资 2.74 4.96 5.01 5.99 6.12
个百分点
产收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行可调遣公司债券召募资金基本情况
左证中国证券监督管束委员会于2022年10月13日出具的《对于核准四川东
材科技集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
司债券，期限6年。公司本次刊行可调遣公司债券应召募资金为东谈主民币140,000
万元，实质召募资金为东谈主民币140,000万元，扣除刊行用度（不含升值税）
于2022年11月22日一起到位，经致同司帐师事务所（出奇普通合伙）考证，并
由其出具致同验字（2022）第510C000707号《验资论说》。
二、本期可调遣公司债券召募资金存放和管束情况
（一）召募资金管束情况
为步伐公司召募资金的管束和使用，提升资金使用后果和效益，保护投资
者的权益，公司左证《公司法》《证券法》《上市公司监管带领第2号——上市
公司召募资金管束和使用的监管要求》《上海证券往复所股票上市法则》及
《上海证券往复所上市公司自律监管带领第1号——步伐运作》等接洽法律、法
规和步伐性文献的端正，讨好公司实质情况，制定了召募资金管束轨制，对募
集资金采用专户存储轨制，在银行修复召募资金专户。
成齐郫齐支行、浙商银行股份有限公司成齐分行、中国农业银行股份有限公司
绵阳分行、中国工商银行股份有限公司东营垦利支行、中国工商银行股份有限
公司绵阳游仙支行执意了《召募资金专户存储三方监管条约》，明确了各方的
权柄和义务。上述三方监管条约与上海证券往复所三方监管条约范本不存在重
大各异，公司在使用召募资金时依然严格革职履行，以便于召募资金的管束和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）召募资金专户存储情况
限度2024年12月31日，公开刊行可调遣公司债券召募资金专户存储情况如
下：
单元：元
序 限度 2024 年
账户称呼 开户银行 账号 开动存储金额 备注
号 12 月 31 日余额
中国工商银行股份有
限公司绵阳游仙支行
浙商银行股份有限公
司成齐分行
中国工商银行股份有
限公司成齐郫齐支行
中国农业银行股份有
限公司绵阳分行
中国工商银行股份有
限公司东营垦利支行
共计 1,386,132,075.47 13,596,041.25 /
三、本期可调遣公司债券召募资金实质使用情况
限度2024年12月31日，本期可调遣公司债券召募资金使用情况和结余情况
如下：
单元：元
召募资金总数 1,384,104,716.98 今年度参加召募资金总数 291,546,100.06
变更用途的召募资金总数 -
已累计参加召募资金总数 1,385,796,461.49
变更用途的召募资金总数比例 -
限度期末累计 限度期末 今年度 神气可
已变更项
限度期末承诺投 限度期末累计投 参加金额与承 参加程度 竣事的 是否达 行性是
目，含部 召募资金承诺投 今年度参加金 神气达到预定可
承诺投资神气 诊治后投资总数 入金额（1）（注 入金额（2）（注 诺参加金额的 （4）＝ 效益 到推断 否发生
分变更 资总数 额 使用状态日期
（如有）
（2）-（1） （1） 3） 化
东材科技成齐创新中心及 1号线-2025年1月
无 310,000,000.00 310,000,000.00 310,000,000.00 70,256,631.46 312,710,380.72 2,710,380.72 100.87% 不适用 不适用 否
分娩基地神气(一期) 2号线-2026年2月
东材科技成齐创新中心及
无 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 167,692,760.84 286,908,673.64 6,908,673.64 102.47% 2026年3月 不适用 不适用 否
分娩基地神气(二期)
年产 25000 吨偏光片用光
无 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 42,162,156.86 213,965,420.58 -11,034,579.42 95.10% 2025年1月 不适用 不适用 否
学级聚酯基膜神气
年 产 20000 吨 超 薄
MLCC 用 光 学 级 聚 酯 基 无 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 11,434,550.90 186,539,166.48 1,539,166.48 100.83% 2025年12月 不适用 不适用 否
膜技艺改进神气
补充流动资金 无 384,104,716.98 384,104,716.98 384,104,716.98 - 385,672,820.07 1,568,103.09 100.41% 不适用 不适用 不适用 否
共计 — 1,384,104,716.98 1,384,104,716.98 1,384,104,716.98 291,546,100.06 1,385,796,461.49 1,691,744.51 100.12% - - - -
未达到筹划程度原因 详见本论说“三、（五）召募资金使用的其他情况”。
神气可行性发生要紧变化的情况讲明 不适用
召募资金投资神气先期参加及置换情况 详见本论说“三、（二）募投神气先期参加及置换情况”。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置召募资金进行现款管束，投资干系居品情况 限度 2024 年 12 月 31 日使用闲置召募资金进行现款管束的余额为 0 万元。
用超募资金长久补充流动资金或归赵银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及造成原因 神气尚未建完
召募资金其他使用情况 无
注 1：“今年度参加召募资金总数”包括召募资金到账后“今年度参加金额”及实质已置换先期参加金额。
注 2：“限度期末承诺参加金额”以最近一次已线路召募资金投资筹划为依据详情。
注 3：“今年度竣事的效益”的筹商口径、筹商阵势与承诺效益的筹商口径、筹商阵势一致。
注 4：“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜神气”已于 2025 年 1 月结项，剩余召募资金 769.57 万元已于 2025 年 3 月转出至公司自有资金账户，用于长久性补充流动资金。
第五节 本次债券担保情面况
本次“东材转债”未提供担保，请投资者特殊关心。
第六节 债券抓有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
左证本期可调遣债券刊行条件的端正，本次刊行的可转债采用每年付息一
次的付息样式，计息肇始日为可转债刊行首日，即2022年11月16日。每年的付
息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或
休息日，则顺延至下一个往复日，顺脱时代不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
刊行东谈主于2023年11月16日入手支付自2022年11月16日至2023年11月15日期
间的利息。本次付息为公司可转债第一年利息，本计息年度票面利率为0.30%
（含税），即每张面值100元可调遣公司债券兑息金额为0.30元（含税）。
刊行东谈主于2024年11月16日入手支付自2023年11月16日至2024年11月15日期
间的利息。本次付息为公司可转债第二年利息，本计息年度票面利率为0.50%
（含税），即每张面值100元可调遣公司债券兑息金额为0.50元（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
左证连结伙信评估股份有限公司于2022年6月20日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券信用评级论说》（连合〔2022〕4594
号），公司的主体信用级别为AA，本次可转债的信用级别为AA，评级瞻望为
雄厚。
左证连结伙信评估股份有限公司于2023年5月26日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券2023年追踪评级论说》（连合〔2023〕
AA，评级瞻望为雄厚。
左证连结伙信评估股份有限公司于2024年6月12日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券2024年追踪评级论说》（连合〔2024〕
AA，评级瞻望为雄厚。
左证连结伙信评估股份有限公司于2025年6月24日出具的《四川东材科技集
团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券2025年追踪评级论说》（连合〔2025〕
AA，评级瞻望为雄厚。
第九节 债券抓有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、对债券抓有东谈主权益有要紧影响的其他事项
左证刊行东谈主与中信建投证券签署的《四川东材科技集团股份有限公司公开
刊行可调遣公司债券之受托管束条约》第3.5条商定的要紧事项如下：
“（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正的要紧事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起甲方股份
变动，需要诊治转股价钱，八成依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（三）召募讲明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回八成不赎回；
（四）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行股
票总数的百分之十；
（五）未调遣的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生要紧金钱变动、要紧诉讼、归并、分立等情况；
（七）甲方信用情状发生要紧变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有阅历的信用评级机构对可调遣公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可调遣公司债券往复价钱产生较大影响的其他要紧事项；
（十）法律、行政法例、部门规章、步伐性文献端正或中国证监会、往复
所要求的其他事项。
甲方就上述事件见知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的搪塞措
施。甲方受到要紧行政处罚、行政监管措施或次序刑事职守的，还应当实时线路相
关罪人违纪步履的整改情况。”
限度本论说出具日，公司除回购刊出部分限定性股票而不诊治东材转债的
转股价钱，以及实施2022年度、2023年度和2024年度权益分拨而诊治东材转债
的转股价钱外，未发生《受托管束条约》第3.5条列明的其他要紧事项。
二、转股价钱诊治
本次刊行的可转债的开动转股价钱为11.75元/股，最新转股价钱为11.53元/
股，具体诊治情况如下：
公司于2023年3月16日完成了2020年限定性股票的回购刊出使命，共刊出
限定性股票占公司总股本比例小，左证公司可转债转股价钱诊治的干系端正，
“东材转债”转股价钱未作诊治。具体内容详见公司2023年3月14日于上海证券
往复所网站线路的《四川东材科技集团股份有限公司对于部分限定性股票回购
刊出完成不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-012）。
公司于2023年6月6日完成了2022年度权益派发，公司实施了以权益分拨股
权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利东谈主民币1.00元
（含税）的分配决策。左证公司可转债转股价钱诊治的干系端正，“东材转债”
的转股价钱由11.75元/股诊治为11.65元/股，诊治后的转股价钱自2023年6月6日
起收效。具体内容详见公司2023年5月30日于上海证券往复所网站线路的《四川
东材科技集团股份有限公司对于利润分配诊治“东材转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-046）。
公司于2024年6月5日完成了2023年度权益派发，公司实施了以权益分拨股
权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利东谈主民币1.50元
（含税）的分配决策。左证公司可转债转股价钱诊治的干系端正，“东材转债”
的转股价钱由11.65元/股诊治为11.50元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月5日
起收效。具体内容详见公司2024年5月30日于上海证券往复所网站线路的《四川
东材科技集团股份有限公司对于因利润分配诊治“东材转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-060）。
会议，审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》；2024年4月11日，
公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了
《对于阻隔实施2022年限定性股票激发筹划暨回购刊出部分限定性股票的议
案》；2024年5月7日，公司召开2023年年度鼓励大会，审议通过了前述议案。
由于个别激发对象下野和公司阻隔实施2022年限定性股票激发筹划等原因，公
司决定回购刊出激发对象已获授但尚未吊销限售的限定性股票共计2,093.35万股。
左证公司可转债转股价钱诊治的干系端正，“东材转债”的转股价钱由11.50元/
股诊治为11.63元/股，诊治后的转股价钱自2024年7月17日起收效。具体内容详
见公司2023年7月16日于上海证券往复所网站线路的《四川东材科技集团股份有
限公司对于限定性股票回购刊出完成诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
公司于2025年6月17日完成了2024年度权益派发，公司实施了以权益分拨股
权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利东谈主民币1.00元
（含税）的分配决策。左证公司可转债转股价钱诊治的干系端正，“东材转债”
的转股价钱由11.63元/股诊治为11.53元/股，诊治后的转股价钱自2025年6月17日
起收效。具体内容详见公司2025年6月10日于上海证券往复所网站线路的《四川
东材科技集团股份有限公司对于因利润分配诊治“东材转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-051）。
三、其他事项
自2024年3月1日至2024年4月15日时代，公司股价已出现相接三十个往复日
中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.9025元/股）的情
形，已触发“东材转债”的转股价钱向下修正条件。
刊行东谈主鉴于“东材转债”刊行上市时期较短，剩孑遗续期限较长，且股价
受到宏不雅经济、阛阓诊治等诸多要素的影响出现了较大波动，刊行东谈主董事会基
于对公司高质料发展的永眺望好及对公司价值的高度认同，于2024年4月15日召
开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《对于不向下修正“东材转债”
转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“东材转债”转股价钱。同期，刊行
东谈主董事会决定在异日十二个月内（即2024年4月16日至2025年4月15日），如再
次触发“东材转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。在此期
间之后（自2025年4月16日起重新筹商），若再次触发转股价钱向下修正条件，
刊行东谈主将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱。
自2025年4月16日至2025年5月9日时代，公司股价已出现相接三十个往复日
中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.89元/股）的情形，
已触发“东材转债”的转股价钱向下修正条件。
鉴于“东材转债”距离存续届满期尚有一如期限，公司董事会概述探究现
阶段宏不雅经济、阛阓环境等要素对公司股价波动的影响，基于对公司高质料发
展的永眺望好及对公司价值的高度认同，于2025年5月9日召开第六届董事会第
十八次临时会议，审议通过了《对于不向下修正“东材转债”转股价钱的议案》，
决定本次不向下修正“东材转债”转股价钱。同期，公司董事会决定在异日十
二个月内（即2025年5月12日至2026年5月11日），如再次触发“东材转债”转
股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。在此时代之后（自2026年5月12
日起重新筹商），若再次触发转股价钱向下修正条件，公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券
受托管束事务论说（2024年度）》之盖印页）
债券受托管束东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
